La historia gira en torno a Kaiman, quien no recuerda quién era antes de que un usuario de magia lo transformara. Esta transformación le dejó con cabeza de reptil y el deseo de descubrir la verdad sobre quién es en realidad. Acompañado por Nikaido, su compañera, localiza a los usuarios de magia en «El Agujero» y les muerde la cabeza sin miramientos, con la esperanza de descubrir quién fue el responsable de su estado. Uno a uno, son testigos de este «segundo hombre» dentro de la cabeza de Kaiman, y tras sacarlos de su boca, les hace a todos una pregunta... «¿Qué ha dicho el tipo que está dentro de mi cabeza?».
