Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, dos tierras. El mundo estaba dividido en una tierra interior y una tierra exterior. La gente temía la tierra exterior, habitada por seres espeluznantes, portadores de maldiciones. Un día, en la frontera con la tierra interior habitada por humanos, uno de esos seres encuentra a una niña sobre un montón de cadáveres abandonados. La niña dice llamarse Shiva y muestra cariño al "ser" que la encontró, llamándolo "Maestro".
Esta es la historia de dos personas, una humana y otra inhumana, que permanecen en el brumoso crepúsculo que separa la noche del día.
(Fuente: Crunchyroll)
Nota: Lanzado originalmente como una OVA de duración cinematográfica. Como se transmite en Crunchyroll, se divide en 3 episodios de duración "normal".