En Kioto hay tres tipos de residentes: humanos, perros mapaches y tengu. Shimogamo Yasaburou es el tercer hijo de la familia de perros mapaches Shimogamo. Su padre, Souichirou, había sido el jefe de la comunidad de perros mapaches de Kioto hasta que fue devorado por los miembros humanos del "Friday Club". Mientras cuida al viejo tengu, pelea con otros perros mapaches y juega con una niña humana psíquica, Yasaburou se acerca a la verdad de la muerte de su padre.
