Mistarcia es un mundo mágico donde humanos, dioses y demonios se mezclan. En el pasado, Bahamut, de alas negras y plateadas, amenazó con destruir la tierra, pero humanos, dioses y demonios superaron sus diferencias para luchar juntos y sellar su poder. La llave de ese sello fue dividida en dos, una mitad entregada a los dioses y la otra a los demonios, para que nunca se unieran y Bahamut nunca fuera liberado. Ahora, dos mil años después, el mundo se encuentra en una era de paz, hasta el día en que una mujer humana roba la mitad de la llave de los dioses.