A finales del siglo XIX en Inglaterra, el circo «Noah’s Ark» anima la ciudad de Londres con su grandiosidad y sus espectaculares acrobacias. Sin embargo, los niños están desapareciendo misteriosamente de la ciudad de una forma que parece estar relacionada con los desplazamientos de la compañía. La Reina envía entonces a su famoso «Perro de guardia», Ciel Phantomhive, en una misión de investigación para rescatar a los niños desaparecidos. Ciel y su mayordomo demonio, Sebastian Michaelis, se infiltran en el circo, disfrazados de miembros del equipo, para estudiar y, si es posible, descubrir sus motivos ocultos.
Este arco argumental sigue inmediatamente al Arco del Concurso de Curry del manga, que terminó en el episodio 15 de la primera temporada del anime.
