La historia se centra en el joven genio lingüístico y profesor universitario Testa. Su superior, el sargento Rossa, le presenta el Departamento de Criptoanálisis Aliado. Allí, tiene la tarea de descifrar el código de los hombres lobo enemigos, que los hombres lobo utilizan para cifrar sus transmisiones de radio. Testa queda asombrada, ya que el único sonido que produce el código cifrado es el aullido de un lobo. Su investigación no arroja resultados y decide capturar a un hombre lobo vivo para un mejor criptoanálisis. Después de agotar todos los medios posibles, finalmente encuentra a una mujer lobo, Yonaga.
(Fuente: Red de noticias de anime)
