El vendedor ambulante Kraft Lawrence recorre el mundo vendiendo todo tipo de cosas. Tras visitar un pueblo, descubre a una chica dormida bajo las pieles de su carro. Tiene orejas y cola de lobo. La chica lobo le explica que la han llamado «diosa», pero que su nombre es Holo y nada más. Lawrence se burla un poco de ella, pero tras escuchar más detalles de su historia, se conmueve y decide acompañarla más al norte. En sus viajes, los dos viven muchas aventuras, metiéndose a menudo en líos, pero el vínculo entre ellos se hace más fuerte.
