Chakuro es un archivero de catorce años de «La Ballena de Barro», una isla casi utópica que flota sobre la superficie de un mar infinito de arena. Nueve de cada diez habitantes de «La Ballena de Barro» han sido bendecidos y maldecidos con la capacidad de usar el saimia, unos poderes especiales que los condenan a una muerte prematura.
Chakuro y sus amigos se han topado con otras islas, pero nunca han conocido, visto ni siquiera oído hablar de un humano que no fuera de la suya. Un día, Chakuro visita una isla tan grande como Mud Whale y conoce a una chica que cambiará su destino.
